Serviciu · Vânzări, clienți și WhatsApp

Configurare și curățare pentru CRM-ul pe care îl ai deja

Punem în ordine CRM-ul existent: câmpuri, etape, automatizări și date curățate.

Preț orientativPreț la cerere

Stabilim prețul după ce înțelegem cerințele tale.

Solicită o ofertă Alte servicii din categorie

Multe CRM-uri sunt plătite și folosite pe jumătate. Revedem structura, ștergem duplicatele, definim etapele clar și conectăm automatizările de bază, ca echipa să îl folosească de fapt.

Cum funcționează, pas cu pas

Poate ai deja un CRM (un program în care ții evidența clienților), de exemplu HubSpot, Pipedrive sau Zoho, dar echipa îl ocolește pentru că este haotic. Serviciul pune ordine în ce ai deja, fără să începi de la zero cu alt program. Îți este util când plătești un CRM pe care îl folosești doar pe jumătate.

Schemă ilustrativă a modului de lucru.

Ce ne spui tu
Ne arăți CRM-ul așa cum arată acum
Ne lași să vedem cum e configurat: câmpurile (rubricile unei fișe), etapele de vânzare și contactele. Ne spui ce te încurcă și ce face de fapt echipa ta.
Ce pregătim noi
Etape reale și câmpuri clare
Reducem etapele la cele reale și reorganizăm câmpurile, ca să rămână doar ce se folosește. Stabilim împreună regulile pentru contactele duplicate: după email și telefon, ce date se păstrează.
Cum funcționează
Curățăm contactele și verificăm
Unim duplicatele după regulile stabilite și completăm ce lipsește. Înainte să folosiți CRM-ul, verificăm împreună rezultatul pe câteva contacte.
Ce primești
Echipa îl poate folosi, cu automatizări simple
Adăugăm automatizările de bază (de exemplu, vânzarea trece singură în etapa următoare după un eveniment, cum este oferta trimisă) și instruim echipa să le folosească.

Exemplu ilustrativ: cum ar putea funcționa

Imaginează-ți un CRM cu mii de contacte, multe apărând de două ori. După regulile stabilite, contactele cu același email și telefon sunt unite, iar etapele rămân doar cele pe care echipa le folosește. Când o ofertă este trimisă, vânzarea trece singură în etapa următoare.

Ce putem schimba depinde de planul și de permisiunile contului tău din CRM. Unirea sau ștergerea contactelor se face doar după regulile aprobate de tine, iar înainte de curățare recomandăm o copie de siguranță a datelor. Contactele sunt date personale, deci accesul le rămâne limitat la cei care au nevoie de ele.

Discută cei patru pași pentru tine Vezi categoria

Pentru cine este

Firme care au deja un CRM (HubSpot, Pipedrive, Zoho sau altul), dar echipa îl ocolește pentru că e haotic.

Ce rezolvă

Date duplicate sau incomplete în contacte.
Etape de vânzare care nu mai corespund procesului real.
Sarcini repetitive pe care CRM-ul le-ar putea face singur.

Ce include

Audit al configurării actuale
Reorganizarea câmpurilor și a etapelor
Curățarea și unificarea contactelor
Automatizări de bază și instruire a echipei

Exemple de utilizare

CRM cu mii de contacte duplicate

Unificarea după email și telefon, cu reguli pentru ce se păstrează.

Echipă care nu actualizează etapele

Etape reduse la cele reale și mutare automată după un eveniment, de exemplu oferta trimisă.

Servicii conexe

Hai să discutăm

Te interesează Configurare CRM existent?

Spune-ne ce ai nevoie și îți propunem o soluție adaptată, cu preț clar.

Solicită o ofertă Înapoi la categorie

Configurare și curățare pentru CRM-ul pe care îl ai deja

Cum funcționează, pas cu pas

Ne arăți CRM-ul așa cum arată acum

Etape reale și câmpuri clare

Curățăm contactele și verificăm

Echipa îl poate folosi, cu automatizări simple